Akteure & Konzepte
Auszeichnungen
Beste Vermögensmanager im deutschsprachigen Raum ausgezeichntet
Beim diesjährigen „Fuchsbriefe-Test“ der Vermögensmanager im deutschsprachigen Raum belegen Schweizer und Luxemburger Häuser die ersten Plätze. Die deutschen Kreditinstitute und Vermögensverwalter landeten bei der Prämierung im Berliner Kult-Tanztempel „Clärchens Ballhaus“ meist unter ferner liefen.
Gian A. Rossi (Mitte) nimmt für die Bank Julius Bär & Co. die Auszeichnung für den besten Vermögensmanager 2010 im deutschsprachigen Raum entgehen
Vor dem Hintergrund der Diskussion um Offshore-Finanzplätze verwies beispielsweise die deutsche Tochter der LGT die Aufgabe an die Schweizer Schwester. In diesem Jahr schafften es lediglich fünf deutsche Häuser unter die Top 10. Zwei von ihnen hatten eine ausländische Konzernmutter. Der diesjährige Zweitplatzierte, die Credit Suisse Deutschland, verbesserte sich um einen Rang. Platz 3 geht an die DZ Bank International aus Luxemburg, die im Vorjahr noch nicht zur Spitzengruppe zählte.
In die Testergebnisse floss neben den Kategorien Transparenz (15 %) und Beratungsgespräch (35 %) maßgeblich die Kategorie Vermögensstrategie (50 %) ein. Dabei wurde erstmals auch ermittelt, wie effizient die eingereichten Anlagevorschläge das anzulegende Vermögen auf unterschiedliche Anlageklassen verteilen und wie sich die jeweiligen Portfolios in Krisenszenarien verhalten.
Der Testsieger Julius Bär glänzte laut Testreport in erster Linie mit einem ideenreichen, gut strukturierten und lösungsorientierten Beratungsgespräch, der internationalen Expertise ihrer Berater sowie einer ausgefeilten Vermögensstrategie. Fuchsbriefe-Herausgeber Ralf Vielhaber kommentiert: „Julius Bär beherrscht als Schweizer Bank voll die komplexe Onshore-Beratung von Auslandskunden, insbesondere auch aus Deutschland.“
Auf Rang 2 verteidigte Credit Suisse Deutschland durch eine erneut sehr gute Leistung ihre führende Position in der „Ewigen Bestenliste“, die auf den jeweils letzten drei zurückliegenden Testergebnissen basiert. Die Eidgenossen zeigen bereits seit dem Jahr 2005 in allen von den Testern besuchten Niederlassungen starke Beraterleistungen.
„Durchdachte Vermögensstrategien zu entwickeln ist eine Kunst, die nur wenige Häuser beherrschen. Die Credit Suisse zeigt erneut, dass sie diese Disziplin beherrscht und an den unterschiedlichen Standorten vorhält“, so Jörg Richter, Geschäftsführer des Instituts für Qualitätssicherung und Prüfung von Finanzdienstleistungen (IQF).
Auf Rang 2 und 3 in der „Ewigen Bestenliste“ liegen die Raiffeisenbank Kleinwalsertal sowie Avesco Financial Services aus Berlin. Letztere setzen sich dadurch an die Spitze der „bankunabhängigen Vermögensmanager“. Die langjährige Nummer 1 der Bestenliste, die Hamburger Berenberg Bank, lehnte diesmal eine Teilnahme am aktuellen Test ab. In der Langzeitwertung liegt sie aktuell auf Rang 5.
In einer weiteren Kategorie, dem „Top-Portfoliomanagement“, wurden reale Depots in drei unterschiedlichen Risikoklassen über einen Zeitraum von 60 Monaten verglichen. Die Performance- und Risiko-Messung führte das unabhängige Rankinginstitut Firstfive AG durch. Die drei Bestplatzierten sind hier Flossbach & von Storch, gefolgt von der BHF Trust Management und der Hamburger Sparkasse.
Der bankunabhängige Vermögensmanager Flossbach & von Storch sicherte sich seinen Titel durch die Performance seiner Portfolios über alle drei getesteten Risikoklassen hinweg. Jürgen Lampe, Vorstand der Firstfive AG, kommentiert: „Ein Musterbeispiel an Kontinuität. Der nachhaltige Erfolg basiert auf klaren Leitlinien und deren konsequenter Umsetzung.“
Die besten Vermögensmanager werden einmal im Jahr vom Wirtschafts- und Finanzverlag Fuchsbriefe in Zusammenarbeit mit dem Institut für Qualitätssicherung und Prüfung von Finanzdienstleistungen GmbH (IQF) und dem unabhängigen Rankinginstitut Firstfive AG ermittelt. Die drei Unternehmen hatten sich 2004 zur Private Banking Prüfinstanz zusammengeschlossen. Die Auswertung basiert im Wesentlichen auf den Recherchen anonymer Testpersonen (Mystery Shopping), die in diesem Jahr insgesamt 117 Vermögensmanager unter die Lupe nahmen. (02/12/09; Quelle: Fuchsbriefe.de)
